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Con Laura Corti, private banker di Fideuram ISPB, ripercorriamo le sue tappe professionali che l’hanno portata dall’attività di promozione finanziaria alla creazione di un team di supporto. Inoltre, le abbiamo chiesto quali dovranno essere le caratteristiche del banker del futuro.

Perchè avvicinarsi al private banking? Cosa ha fatto nascere in un giovane analista la passione per la gestione della cliente di fascia alta? Lo abbiamo chiesto a Luca Goglio, private banker di Fideuram ISPB, che in questo episodio ci racconta il suo percorso e le sue sfide professionali

In compagnia di Ivan Sandionigi, private banker di Fideuram ISPB, ripercorriamo le sue scelte professionali e approfondiamo le caratteristiche che distinguono un consulente finanziario più giovane rispetto ad un professionista con molta più esperienza. Entusiasmo, disponibilità, formazione sono tutte skills dalla parte dei giovani consulenti ma come ammette Sandionigi, ‘non è un lavoro per tutti’.

Quali sono le opportunità e le sfide da cogliere legate alla scelta di essere un consulente indipendente? Qual è l’importanza delle associazioni di categoria per un consulente indipendente? In che modo costituiscono un supporto per il professionista? Emanuele Provini, in questo nuovo episodio, ci illustra come si sta evolvendo il panorama della consulenza fee only, soprattutto alla luce della recente entrata dei consulenti indipendenti (ora autonomi) nell’albo OCF.

Basterà la MiFid2 ad elevare il livello di servizio ed ad evitare casi di miselling? Come si sta evolvendo la figura del consulente dopo il 3 gennaio 2018? Quali skills bisogna avere per stare sul mercato oggi? In compagnia di Corrado Latini, head of research & innovation third-party funds di Azimut Global Advisory, approfondiamo l’impatto della MiFid2 nella gestione del patrimonio.

I consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF con meno di 30 anni sono solo l’1.7%. Quali sono le motivazioni di questo trend? Ma soprattutto, quali iniziative attuare per avvicinare i giovani alla professione di consulente finanziario e favorire anche il ricambio generazionale nel settore? Ne parliamo con Nicola Franchetto, consulente finanziario di SCM Sim.

Dopo circa sei mesi dall’introduzione della MiFid2, facciamo il punto sull’evoluzione della consulenza finanziaria in Italia con Pietro Calì (Copernico Sim). In un mercato sempre più concentrato, quale è il valore aggiunto della consulenza indipendente? Quale spazio può ritagliarsi la consulenza priva di rebates in un contesto dominato dalle grandi rete?

In un contesto sempre più sfidante, come possono i social media aiutare i consulenti finanziari? Quanto tempo è opportuno dedicare alla comunicazione digitale? Quali sono i vantaggi nella cura della relazione con clienti e prospect? Lo abbiamo chiesto, in questo nuovo episodio, ad Emanuele Zarattini, Private Advisory Unit, Deutsche Bank.

In questo episodio abbiamo incontrato Alessandro Sichieri, consulente finanziario di Allianz Bank. Con lui abbiamo parlato dell’importanza di fare educazione finanziaria e dell’approccio che usa per sensibilizzare i clienti a questa tematica. Quanto perde l’Italia a causa di una scarsa alfabetizzazione finanziaria?

Le donne consulenti, secondo i dati OCF del 2016, rappresentano il 20.5% dell’intero settore dell’advisory. Da dove partire per incentivare la consulenza al femminile? Quali consigli per una giovane neolaureta che si sta avvicinando al mondo del lavoro ed è interessata alla professione di consulente finanziario? Ne parliamo con Barbara Di Luise, consulente finanziario di Banca Consulia.

In questo episodio abbiamo incontrato Stefano Sanna, consulente finanziario di Hexis Investment Advisory. Con lui abbiamo parlato della sfida di costituire una società di consulenza indipendente e di come trasmettere sicurezza e fiducia al cliente anche in assenza del brand che può offrire una banca o una rete alle spalle. Come ci si prepara ad essere consulenti indipendenti?

In questo episodio in compagnia di Elia Salvatore Tripi, consulente finanziario di IW Bank, abbiamo affrontato il tema della pianificazione patrimoniale ed in particolare del passaggio generazionale. Che ruolo ha il consulente nel rendere consapevole i clienti che bisogna gestire i propri asset in una prospettiva temporale più ampia? Quali soluzioni proporre ad un cliente che vuole tramandare la propria ricchezza?

In questo episodio abbiamo incontrato Alma Foti, consulente finanziario di Fideuram. Con lei abbiamo parlato di personal branding, delle attività e delle tecniche più efficaci di costruzione di un “marchio personale” online e offline. Per quali tipologie di clienti può essere più importante?

In questo episodio, Roberto Tucci, consulente finanziario di Suedtirol Vita, ci ha parlato delle sue esperienze professionali e su come vengono percepiti gli ETF dalla clientela. Sempre più infatti sono i prodotti passivi proposti dalle case di gestione ma quale tipologia di cliente è maggiormente attratta da questi strumenti? Come usarli nel portafoglio dei clienti?

In questo episodio abbiamo incontrato Sergio Ferraiuolo, consulente finanziario di AlpenBank. Con lui abbiamo parlato di previdenza e delle difficoltà incontrate dai clienti in questo ambito. Quali sono le nuove esigenze e qual è il momento opportuno per approcciare la questione?